Применение сценариев в нефтегазовом бизнесе | Институт экономических стратегий

Применение сценариев в нефтегазовом бизнесе

Номер 5-6. Отражение варварства

В статье Владимира Данникова рассмотрено применение метода сценарного планирования на примере норвежской государственной компании Statoil. Поскольку в определенный период Statoil играла в экономике Норвегии ту же роль, что и «Газпром» в экономике России, изучение опыта норвежской компании представляется автору статьи весьма полезным.

Владимир Данников
Применение сценариев в нефтегазовом бизнесе

"Экономические стратегии", №5-6-2004, стр. 86-89

Когда все предусмотрено и, казалось бы, исключена
возможность какой-либо ошибки или неожиданности,
все равно что-то обязательно случается.
Теорема Геделя о неполноте (в вольной интерпретации)

Начиная с 1960-х годов нефтяные компании используют методы сценарного планирования, что объясняется их стремлением понять, как будут развиваться события, что собой будут представлять экономические, политические и социальные условия при определении собственных целей и стратегий, планировании долгосрочных инвестиций.

Вот как объясняет назначение сценарного метода вице-президент Global Business Environment Shell International Ltd Г. Дэвис
(G. Davis) [1]: "Сценарии позволяют нам понять уязвимость и существующие возможности корпорации для нового стратегического позиционирования. Многие корпорации осуществляют долгосрочные инвестиции, время реализации которых рассчитано на 10 или даже 15 лет. Долгосрочные проекты – вполне обычное явление для компаний энергетической отрасли. Типичными для газового проекта являются инвестиции в размере 10 млрд долл.; шесть лет составляет период с момента принятия решения о реализации проекта до начала инвестиций; время жизни проекта – не менее 20 лет. Таким образом, при рассмотрении такого проекта необходимо смотреть как минимум на 25 лет вперед.

В других отраслях возможны иные временные горизонты, но риски могут быть такими же большими. Независимо от того, будут временные горизонты длиннее или короче, сценарии дают возможность смотреть в будущее, чтобы распознать масштабные риски".

Одним из главных исследуемых факторов в сценариях нефтегазовых компаний является цена на нефть. Пример этого – сценарии "Business Class" и "Prism", подготовленные в Royal Dutch/Shell в начале 2001 года (см. рисунок 1) [2].

Рисунок 1. Прогноз цены на нефть Royal Dutch/Shell на 2000–2020 годы [2]

Другими областями использования сценарного подхода являются следующие:
1) рассмотрение ресурсов компании;
2) рассмотрение структуры и состава бизнес-портфеля;
3) определение действий (шагов), направленных на реализацию стратегии;
4) проверка разработанной стратегии при возможных изменениях бизнес-среды.

Сценарное планирование является важным инструментом стратегического управления, позволяющим определить и обосновать цели и задачи, стоящие перед компанией или группой компаний. Планы и бюджеты, сформированные для решения задач, должны быть составлены не от достигнутого, а с учетом происходящих и возможных изменений окружающей бизнес-среды, изменений внутри компании, действующих или возможных в будущем ограничений, накладываемых на те направления бизнеса, в которых участвует компания.

С помощью сценарного метода осуществляется поиск возможных альтернатив будущего, прогноз того, к каким последствиям могут привести сегодняшние действия или бездействие лиц, которые оказывают влияние на управление и развитие прогнозируемого объекта. Сценарный подход позволяет избавиться от "туннельного видения" (tunnel vision) – слишком уверенного взгляда специалистов, долгое время работавших в одной и той же области, на происходящее в мире, что может привести к принятию неудачных решений, пусть даже в момент принятия они и покажутся благоразумными.

В содержательном плане сценарный метод представляет собой определенным образом организованную итеративную исследовательскую процедуру построения сценария возможного развития прогнозируемой бизнес-системы. Все процедуры метода основаны на сочетании логико-эвристического анализа с формальными методами исследований, в том числе на математических моделях. При этом под сценарием понимается гипотетическая последовательность событий, показывающая, как при заданных начальных условиях может шаг за шагом изменяться будущее состояние исследуемого объекта. Сценарий как документ представляет собой письменный отчет с выводами, подкрепленный научно обоснованными прогнозами и отражающий коллективные представления группы составителей о будущем видении, развитии исследуемой системы или объекта.

При подготовке сценариев происходит поиск ответа на следующие вопросы:
1. Каковы тенденции того или иного конкретного аспекта развития рассматриваемой бизнес-системы, условия и факторы их определяющие? Другими словами, "что произойдет, если..?"
2. С какими проблемами может столкнуться исследуемая бизнес-система, где находятся точки бифуркации, в которых может произойти резкое изменение параметров или структуры системы?
3. Как и в какой степени управленческие решения влияют на траекторию будущего развития прогнозируемой бизнес-системы, каковы последствия различных вариантов рассматриваемого решения, какова область допустимых альтернатив этого решения?

Сценарный подход при разработке стратегии Statoil [3, 4]

После финансового кризиса 19 октября 1987 года SRI International по просьбе Statoil подготовила сценарии развития, использованные в дальнейшем при разработке ее долгосрочной стратегии. Поскольку Statoil являлась (сейчас государству принадлежит 77,1% ее акций) государственной компанией, то характер будущих цен на нефть и газ в то время определял развитие экономики Норвегии, а также имел существенную социальную направленность. Проведенный анализ помог лучше понять и оценить роль нефтяной промышленности для норвежской экономики, важность технических и технологических знаний для дальнейшего развития, а также многое другое. В рассматриваемый период Statoil играла в экономике Норвегии ту же роль (если не большую), что и "Газпром" в экономике России. В связи с этим изучение опыта норвежской компании представляется весьма полезным.

В ходе исследования специалисты SRI пришли к выводу, что на бизнес Statoil оказывают влияние:
рыночные и отраслевые факторы (спроса и цены на нефть и газ, цены на них, структура рынка для конкурентных видов топлива, поставщики нефти и газа, себестоимость разведки и добычи углеводородов, состояние норвежской экономики, используемые отраслевые технологии);
экономические, технологические и социальные факторы (состояние экономики и политика правительства Норвегии, энергетические стратегии США, ОПЕК и СЭВ, уровень используемых предприятиями Норвегии технологий, а также состояние общества).

В результате были составлены следующие четыре сценария (см. таблицу 1).

Таблица 1. Описание сценариев для Statoil [3]

Описание сценария
A. В будущей экономике Норвегии нефтегазовая отрасль является доминирующей

B. Доход, полученный нефтегазовой отраслью, направляется на реструктуризацию норвежской
экономики

C. Норвегия прилагает значительные усилия для
сохранения своих позиций
в депрессирующем мире
D. Зависимость от нефти вынуждает Норвегию пойти
на глобальную реструктуризацию
Глобальное
экономическое
развитие
  • устойчивые экономические структурные проблемы;
  • рост экономики стран ОЭСР на 2%;
  • высокая инфляция, неустойчивый обменный
    курс национальной валюты
  • умеренный рост, некоторый прогресс при реструктуризации регулирующих механизмов;
  • рост экономики стран ОЭСР на 2,5%;
  • циклические колебания инфляции и обменного курса
  • отдельные экономические
    структурные проблемы,
    протекционизм;
  • рост экономики стран
    ОЭСР на 1,5%;
  • колебания инфляции
    и обменного курса (незначительная дефляция)
  • быстрый рост,
    развивающаяся
    реструктуризация;
  • рост экономики стран
    ОЭСР на 3–3,5%;
  • относительно стабильные
    инфляция и обменный курс
Геополитические
отношения
  • возрастающий протекционизм;
  • незначительное возрастание/ослабление интереса к проведению приватизации;
  • использование трудностей между США и Западной Европой с одной стороны и СССР — с другой
  • растущая международная
    торговля и кооперация;
  • успехи приватизации в ОЭСР;
  • ослабление напряжения между Востоком и Западом, увеличение торгового оборота

  • периодически возрастающее напряжение в мире;
    рост протекционизма
    и национализма;
  • контроль со стороны
    правительства;
  • отношения и торговля
    между Востоком и Западом ухудшаются
  • стабильные экономические отношения, ведущие
    к экономическим
    соглашениям;
  • преобладает рыночно-
    ориентированная политика;
  • СЭВ принимает большее
    участие в глобализации
Структура
энергетического
рынка
  • увеличение спроса на нефть — 1%;
  • увеличение спроса на газ — 2%;
  • ОПЕК доминирует;
  • освоение шельфа в Северном и Баренцевом морях;
  • возможны поставки газа странами — членами СЭВ;
  • цена на нефть: USD 30–35/барр.;
  • цена на газ: USD 3–5/МБТЕ*
  • увеличение спроса на нефть — 1%;
  • увеличение спроса на газ — 2%;
  • роль ОПЕК возрастает;
  • освоение шельфа в Северном и Баренцевом морях;
  • СЭВ расширяет поставки газа;
  • цена на нефть: USD 25–30/барр.;
  • цена на газ: USD 3–4/МБТЕ
  • увеличение спроса на нефть — 0%;
  • увеличение спроса на газ — 1%;
  • ОПЕК борется за выживание;
  • освоение шельфа в Баренцевом море
    откладывается;
  • СЭВ сокращает поставки
    газа;
  • цена на нефть: USD 15–20/барр.;
  • цена на газ: USD 2–3/МБТЕ
  • увеличение спроса на нефть — 1%;
  • увеличение спроса на газ — 3%;
  • роль и влияние ОПЕК сокращается;
  • освоение шельфа в Северном и Баренцевом
    морях замедляется;
  • СЭВ сокращает поставки
    газа сильнее, чем ОПЕК;
  • цена на нефть: USD 10–15/барр.;
  • цена на газ: USD 1–3/МБТЕ
Структура
нефтегазовой
отрасли
исключительно умеренная реструктуризация: значительное увеличение добычи, начиная с 1990 г.

умеренная реструктуризация: увеличение числа стратегических альянсов; значительное увеличение объемов переработки нефти

существенная реструктуризация: увеличение числа слияний/консолидаций;
национальная политика
создает благоприятные
условия государственным
компаниям
существенная реструктуризация: изменение стратегических ориентиров (с нефти на газ); приватизация отраслей, находящихся в государственной
собственности
Ситуация
в Норвегии
  • экономическая реструктуризация: несколько успешных инициатив;
  • доминирует нефтегазовый сектор;
    рост ВНП: 2,5%
  • экономическая реструктуризация: баланс между нефтегазовой и остальными отраслями;
  • рост ВНП: 2,5%
  • экономическая реструктуризация: усиление всех отраслей;
    правительство поддерживает энергетическую отрасль;
  • рост ВНП: 1–1,5%
  • экономическая реструктуризация: большинство
    инициатив успешны;
    газ становится более
    важным, чем нефть;
  • рост ВНП: 2,5–3%
Технологические
изменения
  • приростное развитие: отраслевая наука развивается самостоятельно;
  • норвежские НИР сокращаются: 1,5% от ВНП; главный приоритет — нефть и газ;
  • нефтегазовые технологии: основное внимание разведке и добыче (совершенствование технологий и увеличение запасов)
  • ускоряющийся прогресс: интеграция отраслевой науки;
  • норвежские НИР растут: до 2% от ВНП; появление новых приоритетов;
  • нефтегазовые технологии: основное внимание —
    увеличению запасов
  • застой развития:
    сдерживающая, протекционистская политика;
  • норвежские НИР стремительно сокращаются,
    но нефтегазовые —
    медленнее;
  • нефтегазовые технологии
    направлены на повышение производительности
    и снижение затрат
  • быстрый прогресс:
    интеграция, глобальное
    взаимопроникновение
    (смешение) технологий;
  • норвежские НИР растут на 2–2,5%, особенно в области высоких технологий;
  • нефтегазовые технологии:
    основное внимание — расширению применения газа

Сценарий A
В будущей национальной экономике предпочтение отдается нефти и газу. Развитие промышленности и технологий сильно зависит от состояния топливно-энергетического комплекса Норвегии. Высокие цены на нефть усиливают влияние ОПЕК, которое возрастает к 1995 году. Обсуждается вопрос о необходимости реструктуризации экономики, но недостаток средств не позволяет отказаться от предпочтительного развития нефтегазовой отрасли.

Сценарий B
Прибыль от нефти и газа направляется на реструктуризацию национальной экономики. Быстрое распространение новых технологий (материалы, компьютеры, коммуникации) и постепенное преодоление бюджетно-торгового дефицита становятся основой усиления международного политического и экономического сотрудничества с другими странами. Экономика стран ОЭСР продолжает сохранять высокую степень зависимости от энергоносителей, обеспечивая тем самым высокий доход странам-поставщикам. Норвегия, используя имеющиеся технологии и доходы от поставок нефти и газа, развивает ресурсную базу и диверсифицирует экономику.

Сценарий C
Норвегия прилагает значительные усилия для сохранения своих позиций в депрессирующем мире. Однако для преодоления начавшегося кризиса недостает решительности, поэтому рецессия продолжается. Цены на товары и энергию снижаются. Проводимая во многих странах политика протекционизма помогает сдерживать дальнейшее ухудшение ситуации. В этих условиях Норвегия стремится реализовать свои конкурентные преимущества в энергетическом секторе для реализации стратегии национального экономического выживания.

Сценарий D
Экономика Норвегии переходит от нефтяной зависимости к глобальной реструктуризации. Начинается эволюция экономики, основанная на глобализации и информатизации общества. Успехи в высокотехнологичных областях (информационные технологии, биотехнология, материаловедение) радикально изменяют структуру, характер и направление развития глобальной экономики. Зависимость от сырьевых и энергетических ресурсов становится все менее значимой, возрастает значение информационной составляющей в стоимости продукции. В такой высокотехнологичной конкурентной среде Норвегии отводится незначительная роль, что делает необходимым проведение реструктуризации экономики страны.

Таким образом, упомянутые сценарии отражали возможные варианты состояния рынка энергоносителей, реструктуризации норвежской экономики; они послужили основой при разработке стратегии компании Statoil с учетом развития будущих технологий в соответствии со сценарными параметрами.
Следует отметить, что целью написания сценария является не предсказание будущего, а желание понять тенденции развития рассматриваемого объекта во времени. При этом исследователь должен попытаться смоделировать возможные варианты развития событий несмотря на неминуемые ошибки. Этот метод позволяет своевременно найти наилучшим образом удовлетворяющее заданным условиям решение, обеспечивая тем самым устойчивое развитие как компании, так и отрасли в целом.

Сценарный подход играет особую роль при подготовке стратегии компании. Он позволяет по-новому взглянуть на происходящее вокруг, увидеть еще только зарождающиеся проблемы, подготовить компанию к будущим изменениям.

Использованная литература
1. Davis, G. "Creating scenarios for your company’s future". Shell International Ltd// Bringing Sustainable Development Down to Earth, The 1998 Conference on Corporate Environmental, Health, and Safety Excellence, New York City, April 28, 1998. Р. 5.
2. Shell International Limited.
"Shell Scenarios 2020: Global Business Environment" // www.shell.com, 2002.
3. Ringland, G. Scenario planning: managing for the future, Chichester: Wiley, 1998. Р. 422.
4. Stokke, P.R., Boyce, T.A., Ralston, W.K. and Wilson, I.H. "Visioning (and preparing) for the future. The introduction of scenarios-based planning into Statoil", Technological Forecasting and Social Change, vol. 40, issue 1, 1991,
p. 73-86.

 

Следить за новостями ИНЭС: